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险偏好,美股软件板块整体承压。中信证券认为,部分低数据壁垒、产品差异化不足,或依赖低附加值人力开发的公司,确实面临中长期价值受侵蚀的风险;但对更多具备平台能力、数据沉淀、客户黏性和产品闭环的软件公司而言,本轮调整更多仍是情绪面与技术面的压力释放,而非基本面逻辑的系统性破坏。近期Managed Agent与Mythos进一步加剧市场对基础软件与信息安全板块的担忧,但从商业模式与技术路径看,这类产品更
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